Bank-bank Inggris memberikan kabar terkini keuangan pertama sejak ketakutan terhadap krisis perbankan global
Bank-bank terbesar di Inggris sedang bersiap untuk melihat neraca mereka untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Silicon Valley Bank dan Credit Suisse mengirimkan gelombang kejutan ke industri perbankan.
Barclays dan NatWest akan menjadi salah satu raksasa pemberi pinjaman yang mengumumkan hasil keuangan untuk tiga bulan pertama tahun ini.
Hal ini terjadi setelah periode gejolak di sektor ini setelah bank run, yang berarti gelombang penarikan uang nasabah, yang menyebabkan kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) di AS bulan lalu.
Hal ini diikuti dengan runtuhnya Credit Suisse, bank terbesar kedua di Swiss dan dianggap “terlalu besar untuk gagal”, yang memicu kekhawatiran akan krisis perbankan global.
Namun Bank of England dan pemerintah telah memberikan jaminan bahwa sektor perbankan Inggris memiliki ketahanan yang baik.
Para ahli menunjukkan bahwa bank-bank Inggris terikat oleh peraturan pasca-2008 yang lebih ketat dibandingkan di Amerika, yang memastikan bank-bank tersebut memiliki modal yang baik dan memiliki likuiditas yang kuat – yang berarti aset dapat lebih mudah dikonversi menjadi uang tunai.
Apa yang kita pelajari dari peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini adalah, meskipun terdapat pengetatan peraturan yang signifikan sejak krisis keuangan global, beberapa bank masih rentan terhadap kebangkrutan jika kepercayaan terhadap kekuatan neraca mereka terganggu.
Gary Greenwood, analis riset di Shore Capital Markets
Gary Greenwood, analis riset ekuitas untuk Shore Capital Markets, mengatakan menurutnya klaim krisis perbankan global baru “berlebihan” karena bank-bank yang bangkrut memiliki “masalah spesifik yang menyebabkan kehancurannya”.
Dia menambahkan: “Namun, apa yang kita pelajari dari kejadian baru-baru ini adalah, meskipun ada pengetatan peraturan yang signifikan sejak krisis keuangan global, beberapa bank tetap rentan terhadap kebangkrutan jika kepercayaan terhadap kekuatan neraca mereka terganggu.”
Barclays diperkirakan akan melaporkan laba sebelum pajak sebesar £2,2 miliar untuk kuartal pertama, yang diumumkan pada hari Kamis, sejalan dengan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini mengikuti bank yang membukukan keuntungan sebesar £7 miliar pada tahun 2022, turun 14%, karena bank tersebut menyisihkan £1,2 miliar untuk menutupi kerugian pinjaman yang diperkirakan karena suku bunga naik lebih tinggi.
Investor akan mengamati tanda-tanda bahwa pertumbuhan pinjaman telah melambat di tengah melemahnya pasar perumahan Inggris, yang dapat mengurangi permintaan terhadap hipotek.
Mereka mungkin juga mencari bukti bahwa penabung berpindah rekening untuk mencari tingkat tabungan yang lebih baik, atau menarik lebih banyak uang tunai untuk mendanai biaya hidup yang lebih tinggi.
“Ada kemungkinan bahwa saldo deposito bisa menjadi moderat bagi beberapa bank karena nasabah menarik sumber daya tunai untuk menutupi biaya yang lebih tinggi dan kekurangan pendapatan,” kata Greenwood.
NatWest Group akan diawasi dengan ketat karena alasan yang sama ketika mengumumkan hasil kuartal pertama pada hari Jumat.
Pemberi pinjaman asal Inggris ini diperkirakan akan membukukan laba sebelum pajak sebesar £1,6 miliar pada kuartal pertama, peningkatan signifikan dari laba sebelum pajak sebesar £1,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Analis AJ Bell, Russ Mold dan Danni Hewson sepakat bahwa pemegang saham akan meneliti hasil tersebut untuk mencari tanda-tanda perubahan dalam perilaku simpanan – baik orang yang menarik uang tunai, atau memasukkan lebih banyak uang saat mereka “melarikan diri dari pemberi pinjaman yang lebih kecil”.
Mereka juga akan mewaspadai “perlambatan pertumbuhan pinjaman, tekanan pada margin bunga bersih, atau peningkatan kredit macet, baik sebagai akibat dari krisis perbankan AS atau perlambatan perekonomian Inggris.”
Sementara itu, kedua bank tersebut akan mengadakan rapat umum tahunan (RUPST) dalam beberapa minggu mendatang, di mana mereka mungkin mendapat tekanan dari pemegang saham mengenai berbagai masalah termasuk gaji kepala eksekutif dan kebijakan iklim mereka.
Pemegang saham NatWest akan memberikan suara pada laporan remunerasi tahunan perusahaan, di mana kepala eksekutif Dame Alison Rose menerima paket gaji £5,25 juta tahun lalu setelah bonus tahunan untuk para bos dikembalikan.
Perusahaan penasihat pemegang saham Glass Lewis merekomendasikan pemegang saham untuk memberikan suara yang mendukung laporan gaji.